В рамках исследования специалисты INFOLine провели анализ операционной деятельности 70 крупнейших предприятий и холдингов, составляющих порядка 70% от общего объема производственных мощностей по выпуску сэндвич-панелей в России.
По данным исследования, если компании-лидеры рынка обеспечивают загрузку мощностей на уровне 40-50 %, то целый ряд предприятий, которые в 2007-2008 гг. на пике рынка ввели новые мощности, до сих пор не могут обеспечить их адекватную загрузку, и работают на 10-15% от проектной мощности.
В настоящее время сэндвич-панели находят все более широкое применение в строительной отрасли, в основном благодаря своей относительно невысокой стоимости, легкости монтажа и широких возможностей в плане дизайнерских решений (цвет, размер, форма и т.д.), отмечают эксперты. В большинстве случаев панель типа «сэндвич» представляет собой два листа профилированного металлического проката, между которыми заключен теплоизолирующий сердечник, который, в зависимости от вида сэндвич-панели, может быть выполнен из минерального волокна, пенополиуретана (PUR), пенополистирола (XPS) или пенополиизоцианурата (PIR). Чаще всего сэндвич-панели используются при строительстве стен и перегородок торговых центров, сельскохозяйственных построек,складских помещений, промышленных зданий и т.д.
В целом, общая мощность российских предприятий по выпуску сэндвич-панелей составляет более 80 млн. кв. м. При этом рынок достаточно сильно консолидирован: более 60% от совокупного объема производственных мощностей по выпуску сэндвич-панелей, установленных на территории России, приходится на 24 производителя, сообщается в исследовании. Остальной объем производства сэндвич-панелей выпускается небольшими предприятиями местного значения, проектные мощности которых не превышают 300 тыс. кв. м., а загрузка мощностей, как правило, не превышает 10%. Наибольшая концентрацию мощностей по производству сэндвич-панелей в России среди российских регионов наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на долю которых приходится до 23% от совокупного объема мощностей, а также в Москве и Московской области — 17%.
«По состоянию на III квартал 2012 года рынок сэндвич-панелей России характеризуется высоким уровнем конкуренции, и некоторые крупные поставщики при формировании ассортиментной политики стараются предоставить заказчикам готовые решения, включающие каркас из металлоконструкций и сэндвич-панели для облицовки здания», — отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
По прогнозам экспертов, в 2012-2015 гг. рынок сэндвич-панелей будет развиваться по умеренно оптимистическому сценарию с ежегодным ростом спроса в физическом выражении 8-10% и в денежном выражении — на 15-20%. Однако в связи с опережающими темпами роста производственных мощностей конкуренция на рынке будет усиливаться, а средний по отрасли рынок загрузки производственных мощностей не превысит 30%, убеждены аналитики.
