Информация

ЛенСпецСМУ завершило размещение облигаций серии 02 номинальной стоимостью 5 млрд руб.

Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк».

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 14 декабря 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 37 заявок, совокупный спрос превысил предложение и составил около 6,65 млрд руб. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 12,90% годовых.

Данное размещение стало первым за последние 1,5 года примером успешного размещения эмитента рейтинговой категории «В» с пятилетним сроком обращения без промежуточных оферт, что доказывает интерес инвесторов к ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и высокое кредитное качество эмитента, сообщается в пресс-релизе компании.

«Размещение облигаций серии 02 стало для нас знаковой сделкой. Российские еще ни разу не предлагали выпуски долговых ценных бумаг с дюрацией свыше 3 лет. Мы тем более рады большому спросу на наши облигации – для удовлетворения заявок нашим организаторам пришлось сократить аллокации по всем счетам свыше 15 млн рублей. Еще раз выражаем благодарность организаторам и всем инвесторам, доверившим деньги нашей компании», – прокомментировал генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Антон Евдокимов.

Ранее, 22 ноября 2012, рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинг выпуску облигаций серии 02 (B / ruA). Таким образом, данный выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список ЦБ РФ.

 

 

Добавить комментарий